O episódio começa na Ilha do Arraial, os militares atiram em Luber mais nenhum ataque surge efeito contra ele. Luber diz que irá transformar todos em seus escravos ajudantes, o comandante chamado Ferreira ataca Luber usando uma faca que acaba sendo inútil pois nenhum ataque desferido contra ele tem efeito graças a sua roupa especial. Então Luber joga uma cápsula no chão que libera um gás paralisante e deixa todos os militares imóveis e então Luber tira uma pistola que atira chips de obediência e mira dentro do nariz de Ferreira e atira e logo em seguida faz a mesma coisa com todos os outros militares exceto Toni que é um agente mutante com o poder de super agilidade que ao perceber a situação se esconde.
Todos os militares recobra a consciência e então todos fazem reverência a Luber como seu chefe, Luber rir e fica satisfeito com a situação e logo vai em direção ao laboratório que um dia foi usado pela Dr Júlia Zacarias para a criação de mutantes. Luber já sabe da existência do laboratório e vai acompanhado de seus subordinados a quem ele acaba de tornar seus escravos. Ao chegar no laboratório Luber diz que é perfeito e que nada irá impedi-lo de alcançar a energia máxima do universo e que finalmente ele vai poder continuar com suas experiências que ele tanto ama fazer. Luber dá a ordem a Ferreira para que mande seus homens tomar conta da ilha e impedir que qualquer intruso chegue ao seu novo laboratório, então Luber usa seu conhecimento maléfico para bloquear qualquer tipo de contato com a ilha e cria um domo em volta do laboratório onde apenas quem ele quiser pode ultrapassar.
Toni tenta convencer seus amigos militares a voltarem ao normal mais eles dizem que a única pessoa a quem eles amam é Luber. Então Toni é atacado pelos militares e foge e é perseguido em seguida. Toni é encurralado e aqueles que foram seus amigos um dia agora está sobe o domínio total de Luber, e atiram em direção ao Toni que consegui desviar das balas usando seu poder de super agilidade, mais aos poucos Toni começa a se cansar de fugir e perde boa parte de suas forças e com o medo de ser morto pelos próprios companheiros implora por sua vida. O comandante Ferreira chega na hora crítica e diz para não atirarem, Toni pode ser útil para Luber então levem no para o laboratório agora.
Enquanto isso de barco vem a caminho uma equipe de agentes do DEPECOM expedida junto com os mutantes da liga do bem sendo Marcelo que é um agente humano, seu irmão Beto também humano, Maria mutante e esposa de Marcelo, Tati mutante filha de Marcelo com o poder de telecinese, Noé humano porém sabe atirar facas, Perpétua a mulher elétrica, Cléo a mutante com o poder das dimensões invisíveis, Aquiles o mutante da super velocidade, Vává o mutante com genes de lobo, Melquior o Rei do mundo interior que fica no subterrâneo, Gaspar um mutante Pleadiano, Tarso mutante com o poder de teletransporte e alguns agentes especiais.
Será que Caminho do Coração vai ter a quarta temporada
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